熟睡的鸣人被持续的敲门声惊醒，鼻头的呼噜泡“啪”的一声破开，睡眼惺忪从床上坐起时尖头带绒球的睡帽一下子掉到身后。
精神恍惚了好一会了，外面的敲门声仍在继续。
“谁啊，这么晚了——”
没有开灯，他汲拉着拖鞋一路摸索到大门，中途不小心被泡面盒子绊了一脚然后整个人突然清醒过来，拍着胸脯庆幸道：“还好我每次都有把面汤喝完。”
一阵机械转动声后门开了，门外是一脸狼狈的小樱。
“小樱，是哪个家伙欺负你了？！”鸣人瞬间跳脚。
作为明恋的女孩子，鸣人再怎么粗心大意也注意到小樱明显哭过，眼泡还有点红肿，两颊上也有擦过眼泪的痕迹。
他看着很生气，小樱的反应却很平淡，平常满溢着活力的声音无机质地在他耳边响起：“佐助叫我带话让你赶快去找他，在终末之谷。”
一句话说完鸣人就炸了：“是佐助吗？！我一定要揍扁那个可恶的家伙，竟然让小樱哭了！”
小樱却半阖着眼完全不理会他，像是完成了任务一样转身即要摇摇晃晃离去。
鸣人注意到小樱的不对劲只以为她是太伤心了，急急忙忙跑回房间开始换衣服，在套衬衫的时候才突然意识到：佐助在终末之谷干什么？
终末之谷。
这里是宇智波斑和千手柱间曾经决战的地方，南贺川流经木叶村内原宇智波老宅，出村后到这里有一处巨大断崖，河流由断崖倾泻而下形成了巨大瀑布，宇智波斑和千手柱间的宏伟雕像对向而立，结“对立之印”。
“那家伙不会是怕了吧？”立于断崖之上的鬼童丸六肢招摇。
“希望不要——看佐助大人的样子，他要是一直不来我们就得一直等下去。”左近扭了扭僵硬的脖子，颈椎发出咔吧咔吧的声音，颈后的另一颗脑袋还在沉睡中。
多由也一脚踏在石块上双手叉腰：“早来早超生，我们也好快点回去大蛇丸大人那里。”
“嗯，大人的身体快要撑不住了。”一直沉默的大块头次郎坊也发声了。
“来了。”
一身橙黄的鸣人果然出现了，几下灵活跳跃也上到了对面千手柱间的塑像头顶，对着佐助大喊道：“你这个家伙究竟做了什么竟然让小樱哭了——你还是不是男人？！”
大瀑布的轰鸣声笼罩了在场几人的耳朵，将鸣人气势十足的质问过滤成了断续隐约 的一句话。
佐助耳力很好，仔细听还是一字不落听明白了，顿时冷笑一声回应道：“那还真是抱歉了，十三岁的小朋友！”
“你——”鸣人被那一句小朋友给定住了，反应过来的下一瞬立马跳脚大叫，“我一定要叫你好看！可恶的佐助！”
“啊，就让你看看我们之间的差距好了。”
佐助的嗓子开始发育，此时的音色较之前的清冷少年音多了一份低沉，却仍旧干净无瑕疵。
用井野的话来说就是更帅了，等到变声期结束一定苏破天际！
听在此时炸毛的鸣人耳朵里就更加嚣张和可恶，还没会过来同伴其实是要离开村子。
战斗一触即发。
琥珀治腿时期两人时常一起修行，佐助提点了他很多不足之处，他却不清楚佐助的极限是什么。
他奋不顾身向佐助冲去，被佐助一个简单的撩腿绊倒，狼狈趴在地上，抬头看见的就是佐助双手背在后腰处毫发无损的轻松样子。
双掌用力一撑起跳，影fen身在右手上搓了一个螺旋，这是经过佐助帮忙改良的，稳定性提高了很多。
“潜影蛇手。”
佐助双臂上突然出现的蛇出其不意将鸣人推下了宇智波斑的雕塑，缓步走到雕塑边缘处，低头看向同瀑布一样急速下落的鸣人：“有一点我没告诉你吧？再怎么强的绝招如果打不中敌人，也是白费力气。”
耳边就是瀑布轰鸣的鸣人终于察觉到了佐助眉眼间的冷漠。
“影fen身术。”
嘭嘭嘭的声音不绝于耳，原来是鸣人连续踩踏影fen身通过反作用力将自己重新送回到高空处，直到和佐助视线平齐，身后最后一个影fen身全力将他向前推，同时右手再次搓了一个螺旋丸奋力打向佐助。
“哼——”
他脸上突然开始蔓延黑色的咒印花纹，不等一旁观战的音忍四人组惊叹，咒印顺势包裹所有裸露在外的皮肤，可以想见衣服之下也是一样。
“等你的螺旋丸什么时候可以扔出来再说吧！”
巨大的手翅破开上衣的束缚由身后展开，扑扇着翅膀缓缓滞空。
没打中目标的鸣人勉力仰头，印入眼前的佐助完全变成了另外一副模样：魔鬼一样的翅膀，全身肌肤铁灰色，以鼻子为中心为一处黑色十字花纹，眼神中没有他想象的嘲讽或者轻蔑，只剩下无边的冷漠。
因为重力的缘故他“噗”的一声再次摔倒俯趴在地上。
“佐助！”鸣人哭丧着脸站起来，对着空中的佐助大喊，“你为什么会变成这样？你要相信大蛇丸那个坏人吗？！”
看来他是终于意识到了。
“这家伙——”观战的鬼童丸听到这个猫脸小子贬斥大蛇丸大人就要冲出来弄死他，却被大块头次郎坊一把拉住了。
“你干什么？！”他气愤回头。
“安分一点，”左近眼神平静安抚他道，“这是佐助大人的战斗，我们不能插手。”
这时候多由也紧张又兴奋的声音飘了过来：“你们······看到了吗······是状态二······”
“欸，看到了，”左近的眼神当中也是满满的兴味，“这可是没经过醒心丸和我们结界保护就达到的——看来佐助大人比君麻吕还要强啊！”
“这才是值得我们追随的人。”
“大蛇丸大人的眼光真是犀利啊。”