离开庆祝市，真司带着叶刃来到了迷幻之森。
迷幻之森多是惊角鹿、麒麟奇和圈圈熊这类神奇宝贝，真司一边走一边查看周边的神奇宝贝哪个适合收服。
叶刃则是一边收敛自己身上锋锐的气势，一边思考传承的剑术。
剑法是完全没有规律的，除了传统剑道馆的基础挥剑和日常，更多的都是战场上应对四面八方的敌人。这让叶刃的天赋危险直觉得到了充分的发挥，就象这座森林在叶刃能感知的范围内就没有什么危险的地方。
走着走着，就就遇到了小智一行人。
“真司，为什么你会在这里？”小智问道。
“我在这里是为了提高战力，准备挑战钢铁道馆的道馆赛。”真司回道。
“你也要挑战道馆。”小智说。
没理会小智，真司的视线转向小智的嫩苗龟说：“这是你的嫩苗龟？看起来很不中用的样子。”
小智立马气愤道：“你说什么！真司，和我来一场神奇宝贝对战吧。”
“也好，上次对战的时候他好像消化不良的样子，也给这个家伙一个雪耻的机会吧。”真司说着派出了小火猴。
“那我就用这只嫩苗龟。”小智道。
这次的战斗的战斗没开始多久就被一个叫火箭队的家伙打断了，看着真司和小智一起山堆掉落，叶刃直接用念力保护真司安全落地，小火猴灵敏的追了下来，小智则摔入了水潭里。
看着狼狈的小智，真司直接离开了。
小智跟在后面追逐补休，直喊：“等一下，真司！一直走吧，有困难要互相帮助。”
真司说了句：“我并没有遇到困难，我也不需要你出力帮助。给你一个劝告，小心惊角鹿，这里是迷幻之森。”就离开了。
在迷幻之林里，真司并没有找到意中的神奇宝贝收服。
离开森林后的一条河边，真司盯着那只玛丽露丽看了半天，摇摇头接着走了。
‘不收服吗？’叶刃询问。
“还是太弱了。没有收服的价值。”真司回道。
‘那道馆赛用谁？’叶刃道。
“小火猴和电击怪。”真司看了一眼小火猴道。
“小火猴，这可是你最后的机会了。如果你再掌握不了猛火，我也没时间再和你耗下去。”真司对小火猴说。
小火猴表情严肃的点点头，等真司的视线离开，垂下双手叹了口气。
到了黑金市，真司先到神奇宝贝中心更换了神奇宝贝，在哥哥“要开始挑战道馆了吗？加油”的鼓舞下，开始了神奥的第一场道馆赛。
黑金市是在自然资源的赐予下充满生机和干劲的矿城。矿工在繁重的工作间隙会到道馆休憩。黑金道馆充分体现了城市的风格，整体像一个矿山。
真司在黑金道馆没有遇到道馆训练家，和管理员岩生登记了比赛需求，离开时又碰到了小智一行人。
在小智滔滔不绝的介绍自己的声音里，真司干脆的回答了岩生的问题你们是朋友吗？“不是。”
一直到馆主回到道馆，真司再次来到道馆。
馆主说：“很抱歉让你等了这么久，我就是道馆训练家瓢太，请多多指教。”
“我才要请您多指教。”真司回道。
“那就赶快开始吧，这边请。”瓢太边带路边说。
真司正跟着，瓢太往前走，突然传来一道女生：“我想要亲眼看看道馆赛，我从来没看过道馆赛！”
瓢太回头：“你想看道馆赛，对我来说倒是无所谓啦。真司，你觉得怎样？”
“我也无所谓，就是被这些家伙看到了也没什么关系。”真司不在乎道。
在裁判的主持下，比赛开始。
瓢太派出的是小拳石，真司派出了电击怪对战，对待馆主试探训练家的小拳石，电击怪一个割瓦就将使用滚动的小拳石打败。
接下来馆主派上场的是大岩蛇，电击怪使用割瓦先攻，被大岩蛇灵活的躲过。
面对大岩蛇的叩打攻击，电击怪用守住防护。但是馆主利用了电击怪守住结束的瞬间使用舍身攻击，大岩蛇本身具有石头脑袋的特性让他不会被反作用伤害。
在电击怪起身的时间，大岩蛇用了隐形岩。面对隐形岩，真司命令电击怪继续攻击，使馆主的大岩蛇进入麻痹状态，同时更换了小火猴上场。
小火猴一上场就被隐形岩攻击，运用岩石的冲击力小火猴逃了出来，接着用了挖洞打败了大岩蛇。
馆主的第三只神奇宝贝是头盖龙。面对头盖龙强硬的铁头功攻势，真司选择了挖洞攻击应对。
馆主即时变招，让头盖龙用用集气加意念头锤打的小火猴陷入了畏惧状态。
真司看着小火猴的表现又皱眉了，幸好最后关头，小火猴进入了猛火状态，浑身被红色的火焰包围。
看着这一幕，真司让小火猴用火焰车攻击头盖龙的脚，小火猴准确命中。可惜，面对头盖龙反击的铁头功，小火猴没能躲开，失去战斗能力。
真司换回电击怪，电击怪不断朝向头盖龙的脚步弱点打，最后用割瓦打赢了比赛。
真司从瓢太手中接过徽章，道：“谢谢指教，我告辞了。”
小智追了过来，强烈要求真司留下来看他的比赛。
真司答应了观看比赛，在送神奇宝贝治疗时，随手将小火猴的精灵球送给了一个穿短袖的小男孩。
看来真司对小火猴已经完全失去耐心了，接下治愈好的电击怪，真司在大厅遇到了小智。
看到小智正在苦恼的选择神奇宝贝，真司直接说：“要是模仿我的方法说不定会赢吧。”
小智不服气道：“我才不会模仿你的方法，而且还是让小火猴采取那种方法胜利就更不用说了！”
这时，穿短袖的小男孩跑来道谢：“大哥哥，谢谢你的小火猴，我会很珍惜他的。我绝对会让他变强的，再见！”
真司对他挥了挥手。
小智插话：“小火猴怎么了吗？”
“放走了。”真司满不在乎的说。
“因为他输了。”小智询问。
“那个家伙没有办法达到我想要的水平。”真司道。
“好不容易才成为伙伴的，从现在开始培养不就好了吗？”小智劝说。
“你那些话我已经听的很烦了，你也一样想获胜吧。”真司说。
“可是，我绝对不会使用你那样的战斗方式的！”小智大声说。
两人不欢而散，第二天，在钢铁道馆的比赛场地上，不论过程如何，真司看到小智在三对三的道馆赛中输了。
留下了一句真是不中用和潇洒的背影，真司头也不回的离开了。